CRM-Migration von Excel, HubSpot, Pipedrive & Co.
Neues CRM. Alle Kontakte an Bord.
Du wechselst das CRM oder willst endlich weg von Excel-Listen? Ich übertrage Kontakte, Firmen, Deals und Notizen vollständig in dein neues System – sauber zugeordnet, geprüft und zum Festpreis.
Woran CRM-Wechsel oft scheitern
Das neue System ist schnell gebucht. Schwierig wird es bei den Daten, die über Jahre im alten System gewachsen sind.
Daten bleiben auf der Strecke
Import-Assistenten übernehmen oft nur Kontakte. Deals, Notizen und die Verknüpfungen zwischen Firma und Ansprechpartner fehlen danach.
Felder passen nicht zusammen
Jedes CRM ist anders aufgebaut. Ohne saubere Zuordnung landen Daten im falschen Feld oder gehen beim Import still verloren.
Berater sind zu teuer
CRM-Partner verkaufen den Umzug meist im Paket mit Einrichtung und Schulung. Ich übernehme nur die Daten, zum Festpreis.
Deine Kundendaten, vollständig und verknüpft
Mit Schnittstelle übertrage ich direkt, ohne Schnittstelle per Export und Import. Dein altes CRM läuft dabei weiter, bis alles geprüft ist.
- Kontaktemit allen Feldern und Ansprechpartnern
- Firmenverknüpft mit ihren Kontakten
- DealsVerkaufschancen mit Phase und Wert
- Notizen und Aktivitätensoweit das alte System sie exportiert
- Eigene Felderden passenden Feldern im neuen CRM zugeordnet
- ZuständigkeitenKontakt-Inhaber, sobald die Nutzer angelegt sind
In sechs Schritten ins neue CRM
Du weißt immer, was als Nächstes passiert. Erst nach deiner Abnahme steigst du um.
Kostenloses Erstgespräch
15, 30 oder 45 Minuten, du wählst die Länge: Wir schauen gemeinsam auf dein altes System, die Datenmenge und dein neues CRM.
Analyse und Festpreis-Angebot
Ich sichte einen Export deiner Daten und schicke dir binnen 48 Stunden ein festes Angebot, gültig für 14 Tage.
Start nach Anzahlung
Werkvertrag und 50 % Anzahlung. Du buchst dein neues CRM und richtest Pipelines und Nutzer ein.
Feldzuordnung und Testmigration
Ich ordne alle Felder zu und übertrage einen Testlauf. Du prüfst Stichproben und arbeitest im alten System normal weiter.
Vollständige Migration und Abnahme
Alle Daten wandern ins neue CRM. Ich prüfe Anzahl und Verknüpfungen, du nimmst ab, wenn alles passt.
Umstieg und 30 Tage Nachbetreuung
Letzte Änderungen aus dem alten System nachziehen, dann umsteigen. Danach bin ich 30 Tage für Fehler aus der Migration da.
Was drin ist – und was nicht
Ich übertrage deine Daten. Einrichtung des neuen CRM und Programmierung gehören nicht dazu.
Enthalten
- Analyse deiner Daten und des alten Systems
- Zuordnung aller Felder zwischen altem und neuem CRM
- Übertragung von Kontakten, Firmen, Deals, Notizen und Aktivitäten
- Verknüpfungen zwischen Kontakten, Firmen und Deals bleiben erhalten
- Testmigration mit Stichprobenprüfung
- Vollständigkeitsprüfung und Abnahmeprotokoll
- 30 Tage Nachbetreuung bei Fehlern aus der Migration
Nicht enthalten
- Einrichtung des neuen CRM: Pipelines, Nutzer, Berechtigungen, Vorlagen
- Bereinigung und Pflege deiner Daten
- Eigene Programmierung, z. B. Erweiterungen oder Skripte im CRM
- Dauerhafte Schnittstellen zu Shop, Buchhaltung oder anderen Systemen
- Schulung im neuen CRM
- Betreuung nach den 30 Tagen
Sonstige Zusatzarbeiten? Gern nach Aufwand für 80 € pro Stunde.
Festpreis nach dem Erstgespräch
Jede CRM-Migration ist anders. Deshalb bekommst du nach dem kostenlosen Erstgespräch einen festen Preis. Der gilt auch, wenn die Umsetzung länger dauert als geplant.
Ein Ansprechpartner, der selbst umsetzt
Ich bin Christopher Hellstern, Fachwirt für E-Commerce (IHK) mit über sechs Jahren Erfahrung im Onlinehandel. Ich habe selbst mit HubSpot gearbeitet und Daten zwischen Systemen übertragen. Mein Sitz ist in Krefeld (NRW), deine Migration läuft deutschlandweit remote; Termine vor Ort am Niederrhein und in Düsseldorf nach Absprache.
Häufige Fragen
Deine Frage ist nicht dabei? Schreib mir an christopher@hellysystems.de. Auch dein Shop zieht um? Zur Shop-Migration
Kann ich während der Migration weiterarbeiten?
Ja. Dein altes CRM läuft ganz normal weiter, bis das neue geprüft und von dir abgenommen ist. Änderungen bis zum Umstieg ziehe ich nach.
Ich habe noch kein CRM, nur Excel-Listen. Geht das auch?
Ja, das ist sogar ein häufiger Fall. Aus deinen Excel- oder Google-Sheets-Listen werden saubere Kontakte, Firmen und Deals im neuen CRM. Voraussetzung ist, dass die Daten in Tabellenform vorliegen.
Funktioniert das mit jedem CRM?
Grundsätzlich ja. Hat das System eine Schnittstelle, übertrage ich die Daten direkt. Ohne Schnittstelle geht es über Export und Import, das dauert länger und fließt in den Festpreis ein.
Welches CRM soll ich nehmen?
Das entscheidest du. Im Erstgespräch sage ich dir, worauf es aus Sicht deiner Daten ankommt. Auswahl und Einrichtung des neuen Systems sind nicht Teil der Migration.
Was ist mit E-Mails und Anhängen?
Das hängt davon ab, was das alte System exportieren und das neue importieren kann. Ich prüfe das in der Analyse und schreibe es klar ins Angebot.
Was kostet eine CRM-Migration?
Du bekommst nach dem kostenlosen Erstgespräch einen Festpreis. Er hängt von der Datenmenge, dem Umfang und dem Zugang zum alten System ab. Der Preis gilt auch, wenn die Umsetzung länger dauert als geplant.
Wie gehst du mit den Kundendaten um?
Ich arbeite DSGVO-konform und schließe mit dir einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung ab. Zugänge und Exporte nutze ich nur für dein Projekt.
Lass uns gemeinsam auf deine Daten schauen
Kostenlos und unverbindlich: Du erfährst, was umziehen kann, wie es abläuft und mit welchem Festpreis du rechnen kannst.
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